老罗观察：黄金时代

前两年全球经济疲软，消费乏力，半导体行业同样，由电子行业传导，整体萎靡不振。从2023年底开始，市场复苏，逐渐走出低谷。最近两个月，更是市场业绩叠加股市，双双报喜，A股市场更是，全线暴涨。

据半导体行业协会(SIA) 统计，2024 年 8 月全球半导体销售额达到 531 亿美元，较 2023 年 8 月的 440 亿美元增长 20.6%，较 2024 年 7 月，环比增长 3.5%。

从地区来看，美洲（43.9%）、中国（19.2%）、亚太/所有其他地区（17.1%）和日本（2.0%）的销售额同比上涨，但欧洲（-9.0%）的销售额下降。5月份，美洲（4.3%）、日本（2.5%）、欧洲（2.4%）、中国（1.7%）和亚太/所有其他地区（1.5%）的销售额环比上涨。

数据来源：SIA

分析原因，美国作为全球最大消费市场，全球高科技产品领先市场，受人工智能市场爆发，都有一定影响，而中国作为全球最大电子产品制造国，同步增长，也在情理之中。这表现出电子科技行业向前发展的态势，在渡过了2019-2023的迷茫期后，开始修复，说明消费者信心恢复和人工智能、新能源汽车快速发展推动的半导体市场繁荣保持一致。

而中国为刺激国内消费，自2024年上半年推动的汽车和家电产品、工业设备等以旧换新行动，又为电子产品的终端消费注入了新的活力，特别是国庆黄金周，有的地方政府补贴高达20%-30%，例如原价12000的 Macbook M3，8000多即可拿下，原价接近万元的冰箱，也不到8000即可入手，国家在真金白银补贴用户，力度着实可以。这确确实实使得原来艰难维持的电器、电子产品、某些汽车经销商们，回了波血。

市场业绩同样反应在股市。叠加央妈放水，三大部门政策保驾护航，半导体行业齐齐发力。

10月8日上午开盘，A股三大指数集体高开——沪指涨10.13%，深证成指涨12.67%，创业板指涨18.44%。其中，半导体板块是A股涨幅靠前的重要板块，超90家半导体相关企业一度涨停，更有企业涨幅近30%。

 2024年10月8日开盘后，A股半导体相关企业齐涨  截图源自：百度股市通

10月8日开盘不久，华岭股份、凯德石英、汇成股份、国民技术、沪硅产业、东微半导、晶丰明源、新相微、中芯国际、珂马科技、寒武纪-U、艾为电子、芯原股份等半导体企业涨停。

尤其是个别股价不高，市值不大的公司，涨幅惊人，其中，华岭股份和凯德石英的涨幅逼近30%。

图片源于网络

综合市场消息来看，此番美联储降息，并在10月3日公布亏损2000亿美金，国际资本疯狂出逃，东大成了避风港，毕竟全球大的经济体中，中国的数据是最靓眼的。不仅如此，半导体行业和新能源汽车行业也确实能打，前阵子中国海关总署统计，今年前8个月，我国集成电路出口7360.4亿元，增长24.8%；集成电路出口已经超过汽车（同期汽车出口金额为5408.4亿元），成为中国出口产品的重大品类。

从单月数据来看，在今年8月，我国集成电路出口金额951.8亿元，同比增长18.2%，出口额已连续10个月同比增长。该增长幅度在所有出口商品中位居前列，显示了中国集成电路产业在全球市场中的重要地位和竞争力。

另外，早在2024年5月24日正式注册成立的国家大基金三期，其注册资本高达3440亿元人民币。重点投资于半导体全产业链，包括半导体设备和材料、芯片设计、AI相关芯片产业等。行业争气，国家重视，想不红都难，而且，三期大基金国家持续15年，显示国家对半导体产业长期发展的重视。

来源：央视网

美国人搞小院高墙，不就是半导体行业吗，不让高通、英伟达、英特尔卖高端芯片给我们，不让台积电给我们代工，也不准日韩盟友卖高端芯片给我们，甚至不让设备商荷兰ASML卖光刻机给我们，甚至，已经在之前卖给我们的光刻机，不准ASML给我们做售后维修保养，真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。

但美国人这次的对手不是日本，也不是欧洲，中国人不吃这一套，中国半导体行业在封锁中突破，市场与资本已经用事实给出了答案，老罗相信，半导体行业的发展，将持续经历一段黄金时期。

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